Las soluciones electrónicas que ayudan a realizar tareas de contabilidad se conocen como software de informes financieros. Estas soluciones varían en alcance y complejidad.

En su forma más simple, podría ser un sistema de entrada única como un libro de contabilidad o una chequera. Las soluciones de doble entrada se encuentran en el extremo superior de la escala de complejidad.

Hay muchas soluciones de software de informes financieros disponibles en el mercado. Un buen número de ellos ofrecen funcionalidades especiales, como inventario y activos fijos.

Bueno, hay muchas herramientas para activos en el mercado. Debe usarlo en su requerimiento.

Existen beneficios definitivos para las empresas que utilizan software de informes financieros.

Ayuda a mantener la administración financiera exacta. Se pueden configurar temporizadores y recordatorios para evitar sanciones por envíos tardíos.

Los beneficios son claros. Este software ayuda a las empresas a preparar declaraciones, como informes anuales. También pueden obtener una mejor visión del estado financiero de la empresa.

A menudo se recomienda el apoyo de un contador público certificado. Aún así, estas soluciones brindan control y comprensión adicionales sobre la situación financiera.

Comience aquí para preparar estados financieros. Estas son las mejores soluciones de software de informes financieros para pequeñas empresas.

Mejores opciones

Net Suite ERP

Una de las opciones favoritas es NetSuite ERP. Es una solución completa de informes.

Incluye funcionalidad integral, complementada con análisis de marketing e información de contacto comercial. Puede generar instantáneamente el estado financiero deseado.

Lo bueno es que no requiere ningún conocimiento o comprensión de cómo hacer declaraciones. El software los prepara con la información que recibe.

Esta es una solución integral para cualquier persona que necesite apoyo en la gestión financiera.

Fue una de las primeras empresas en explorar las posibilidades de la contabilidad basada en la nube. Eso fue en 1998.

Ahora, NetSuite es líder del mercado con más de 24.000 clientes en todo el mundo. Sus paquetes de software de finanzas, planificación de recursos empresariales y comercio se encuentran entre los mejores.

NetSuite contiene los siguientes cinco módulos:

Planificación de recursos empresariales (ERP). Esto reúne la planificación, las operaciones de oficina, la producción, las adquisiciones, la gestión de la cadena de suministro y el almacén.
Gestión de la relación con el cliente (CRM). Este módulo presenta gestión de comisiones, automatización de marketing y ventas, y gestión de relaciones con socios.
SuiteCommerce. Una plataforma de comercio electrónico combinada con una aplicación de punto de venta en la tienda que admite B2B y B2C.
Automatización de servicios profesionales (PSA). Este módulo ofrece OpenAir y NetSuite PSA. Estos permiten la gestión de los gastos y tiempos del proyecto, la contabilidad y el personal.
Gestión del rendimiento empresarial (EPM). Este módulo ayuda a optimizar y pronosticar presupuestos. Estas características están respaldadas con análisis e informes.

wpDataTables

wpDataTables es un práctico complemento que le permite importar sin problemas datos de una amplia gama de fuentes, incluidas Hojas de cálculo de Google y Excel, así como archivos CSV, XML y JSON. También puede crear tablas totalmente personalizables que utilicen tecnología de clasificación.

Además, este complemento de tabla de WordPress incluye una serie de otras características útiles comunes que se encuentran con frecuencia en las aplicaciones de hojas de cálculo. Ofrece opciones de complementos premium y gratuitos.

Algunas de las mejores características incluyen:

Tablas responsivas en la versión premium
Shortcodes para incrustar tablas
Complementos útiles como Report Builder
Resaltado y gráficos disponibles en la versión premium
Posibilidad de crear tablas grandes.

Al usar fuentes externas con wpDataTables, hay dos opciones:

Importar datos como un proceso de una sola vez, editándolos en WordPress después
Sincronizar la tabla para que el complemento cargue la última versión de la fuente externa después de cada carga de página nueva

Necesitará sus datos y códigos de tabla para usar el complemento para insertar tablas en su editor elegido. Puede insertar el código abreviado, usando comas para representar columnas y espacios para representar filas, luego puede ordenar.

También puede optar por importar CSV o usar CSS personalizado y aplicar la función de consulta de MySQL. Esta función lo ayuda a crear una consulta mediante un editor visual, lo que elimina la necesidad de tener un conocimiento extenso de SQL.

FreshBooks

FreshBooks se centra en la automatización de las tareas contables cotidianas.

Facilita la creación de facturas, la aceptación de pagos y el seguimiento de los gastos y el tiempo facturable. Genera automáticamente varios informes financieros.

El uso de FreshBooks requiere una suscripción. Además de las características mencionadas anteriormente, incluye:

Facturación
retenedores
Depreciación de activos fijos
Integración de nómina
Contabilidad de doble entrada
Informes comerciales y de gestión estándar de la industria.

FreshBooks también es una solución de software basada en la nube . La nube contiene un libro mayor unificado para que todos los usuarios tengan acceso a la misma información.

Pueden trabajar desde cualquier ubicación y desde cualquier tipo de dispositivo.

Es posible ampliar el software FreshBooks integrando aplicaciones de terceros. La API de FreshBooks se diseñó especialmente para este propósito.

Este software puede manejar diferentes monedas y tasas de impuestos. Está configurado para manejar cálculos de impuestos específicamente para Gran Bretaña, Canadá y EE. UU.

Además, calcula el HST y el GST en Canadá, el MTD en el Reino Unido y los impuestos sobre las ventas en los EE. UU. Además de estas muchas funciones, tiene una función de nómina y una función de proyecto.

La suscripción para acceder a estas herramientas se basa en un precio mensual individual.

Freshbook es una de las mejores opciones para agilizar la facturación y el seguimiento de gastos. Su principal clientela se encuentra en la industria de servicios.

Por lo tanto, su diseño mantiene a los clientes móviles y mantiene toda la administración en un solo lugar. Incluso tiene una función para estimar proyectos.

¡Envíe estos presupuestos directamente a los clientes potenciales y espere su respuesta!

Contabilidad de olas

Wave es una solución gratuita de software de informes financieros. Es muy adecuado para pequeñas empresas.

Se centra en la necesidad de un mejor control de la administración financiera.

Cubre las necesidades básicas de cualquier pequeña empresa. Esto incluye facturación, pagos, nómina y recibos.

Wave Accounting se abre con un tablero que brinda una descripción general. Muestra el flujo de caja mensual, los recibos y facturas vencidas, los saldos y las pérdidas y ganancias.

El usuario puede obtener una visión más detallada de cada uno de estos elementos profundizando en cada sección.

Comenzar con Wave es fácil y rápido. Solo requiere crear una cuenta ingresando una dirección de correo electrónico y una contraseña.

Con esta cuenta, el usuario puede administrar las finanzas de más de una pequeña empresa. Después de registrarse, el usuario puede vincular Wave con los datos bancarios de la empresa.

Después de vincular Wave, el software se encargará de realizar las transacciones.

Wave tiene varias capacidades de informes financieros. Estos incluyen cuentas por pagar y cuentas por cobrar antiguas, balance general, declaración de ingresos e informe de impuestos sobre las ventas. Los usuarios pueden exportar los informes financieros a CSV para su posterior procesamiento y a PDF.

Sabio intacto

Sage se hizo cargo de Intacct en 2017. Esto era parte de un programa de Sage para transformarse en una empresa de SaaS líder en el mundo.

Ya en 1999, Intacct se había establecido a la vanguardia de la contabilidad basada en la nube. Sus soluciones de software y gestión financiera son para pequeñas y medianas empresas.

El Instituto Estadounidense de Contadores Públicos Certificados (AICPA) nombró a Intacct como uno de los proveedores preferidos de aplicaciones de informes financieros. La AICPA es la asociación contable más grande del mundo.

Sage Intacct continúa siendo un proveedor líder de aplicaciones de contabilidad basadas en la nube. El software aún se enfoca en las necesidades de informes de las pequeñas y medianas empresas.

Les ayuda a obtener información sobre los procesos financieros críticos y les permite tomar el control de ellos. Y lo que es más importante, proporciona las capacidades de generación de informes necesarias .

Esta solución de administración financiera en la nube maneja todas las finanzas más importantes. Brinda el soporte necesario para implementar el software Sage Intacct.

Sage Intacct ofrece una variedad de productos de informes financieros y contabilidad en una suite.

Los productos de contabilidad están disponibles mediante suscripción. Los productos están basados en la web, lo que los hace muy fáciles de acceder.

La colaboración es posible debido al sistema desarrollado internamente. Las principales aplicaciones incluyen:

Cuenta por pagar
Cuentas por cobrar
Gestión de efectivo
Colaborar
Tableros
Libro mayor
Gestión de pedidos
Adquisitivo
Informes

Los complementos están disponibles para:

Facturación de contratos y suscripciones
Gestión de ingresos por contrato
Activos fijos
La gestión del inventario
Consolidaciones multientidad y globales
contabilidad de proyectos
Facturación de proyectos
Impuesto sobre las ventas y el uso
Gestión de tiempo y gastos
Servicios de pago de proveedores

Las aplicaciones de terceros como ADP, Certify, Salesforce y SAP pueden integrarse con Sage.

Libros rápidos en línea

QuickBooks es un paquete de software de informes financieros de Intuit. Su enfoque principal está en las pequeñas y medianas empresas.

QuickBooks ofrece una versión en la nube y una versión local. Ambos aceptan pagos, envían pagos y tienen una función de nómina.

Muchas de las funciones de QuickBook tienen integraciones web:

Capacidades de acceso
Asistencia y externalización
Funciones de pago electrónico
Funcionalidad de correo electrónico mejorada a través de Microsoft Outlook y Outlook Express
Funciones de mapeo a través de la integración con Google Maps
Opciones de marketing a través de Google
Banca en línea
Reconciliación
Nómina remota

Ahora, QuickBooks tiene la opción de importar información directamente desde Excel. Desde 2008, incluye seguimiento de tiempo de empleados, preaprobación de fondos electrónicos y una Ayuda actualizada.

Las versiones anteriores se ejecutaban en servidores Windows. Pero las ediciones más recientes requieren servidores Linux para funcionar.

Ya sea para uso personal o para brindar servicios financieros a otros, lo mejor es tomar un curso sobre cómo usar QuickBooks. Un certificado de QuickBooks en línea es gratuito e incluye el material de estudio de prueba.

Libros Zoho

Zoho Books ganó el premio Great User Experience Award en 2017. Las pequeñas empresas pueden administrar mejor sus finanzas y tener un control más estricto sobre el flujo de efectivo.

Es fácil de usar, tiene un diseño claro y simple, y ofrece un conjunto de herramientas financieras prácticas y eficientes.

Hay muchas opciones de software de informes financieros disponibles para pequeñas empresas. Pero Zoho Books se destaca de la competencia.

La infraestructura del software es excelente, pero Zoho continúa agregando funciones nuevas y mejoradas.

Con todas las funcionalidades adicionales, se está volviendo más útil para organizaciones más grandes. Incluso está comenzando a competir con grandes nombres de la industria, como Sage Intacct y NetSuite.

El principal inconveniente para las organizaciones con más empleados son las funciones de nómina limitadas. Actualmente, solo funciona completamente en California, Texas y Nueva York.

Esto lo hace menos útil para la mayoría de las empresas. Otro software de generación de informes, como QuickBooks, es más adecuado para estos fines.

Planificación adaptativa

En 2003 se lanzó Adaptive Insights desde Palo Alto en California. La solución de software de generación de informes pasó a llamarse Adaptive Planning.

Recientemente, en 2018, la empresa matriz se fusionó con Workday, Inc.

Workday Adaptive Planning ofrece una solución en la nube, llamada Business Planning Cloud. Brinda funciones de análisis, consolidación, planificación e informes al cliente.

Además, la empresa ofrece lo siguiente:

Perspectivas adaptativas para finanzas
Información adaptativa para ventas
Adaptive Insights para la planificación de la fuerza laboral
Capacidad para modelar cualquier tipo de uso funcional, como proyecto, capacidad y planificación operativa.

Una base de datos en memoria forma el núcleo del software. Debido a que está basado en la nube, se puede acceder a la información desde cualquier navegador.

Presenta los datos en un formato que imita una hoja de cálculo normal. Las funciones de la hoja de cálculo se combinan con las funciones de arrastrar y soltar.

La consolidación de datos y la integración de otras aplicaciones son posibles a través de Adaptive Insights. Los compañeros de trabajo pueden colaborar en tiempo real a través del modelo SaaS bajo demanda.

Servidor de hoja de cálculo

Spreadsheet Server está dirigido a pequeñas empresas, como logística y bienes raíces.

Su interfaz está basada en Excel y funciona para informar y automatizar datos financieros. Spreadsheet Server funciona con ERP y varias otras fuentes de datos

Permite a los usuarios crear informes y paneles en tiempo real. Estos brindan una visión clara del significado detrás de los datos y ayudan a extraer respuestas a los problemas comerciales.

Los informes precisos y detallados pueden reducir los costos en un 50 %.

Toda la información está disponible en un solo lugar y sirve para elaborar informes. Los informes están formateados en archivos Word, PDF o HTML.

No es necesario volver a ingresar, exportar o reformatear los datos. No se necesita una curva de aprendizaje empinada para acostumbrarse al diseño similar a Excel.

Algunas de las funciones de Spreadsheet Server son:

Gráficos
Presupuestos y Pronósticos
Consolidación y Roll-Up
Gestión de efectivo
Pista de auditoría

wrike

Más de 20 000 empresas de todo el mundo utilizan Wrike para generar informes financieros. Esta solución de software financiero ayuda a los clientes a realizar un seguimiento de sus finanzas y mantenerse al día.

Sus características permiten a los usuarios:

Lleve un registro del tiempo y controle las cargas de trabajo del equipo.
Prepare informes precisos y use gráficos, cuadros y tablas para presentar datos.
Cree paneles de análisis personalizados para realizar un seguimiento de las carteras de proyectos y compartir resultados.

La interfaz de usuario es simple y consta de varios paneles. Las herramientas se dividen en dos categorías:

Gestión de Proyectos. Esta sección incluye todas las características que son necesarias para gestionar un proyecto. Los equipos pueden realizar un seguimiento de las fechas y todo lo relacionado con el proyecto.

Aquí es donde los usuarios asignan tareas y recursos y controlan el tiempo.

Los resúmenes se proporcionan a través de diagramas de Gantt interactivos. Los gráficos de carga de trabajo y las tablas para almacenar datos del proyecto completan la imagen.

Colaboración _ Esta sección contiene herramientas que permiten a los equipos comunicarse y tomar decisiones.

Wrike incluye un coeditor y chats donde los miembros del equipo pueden discutir un proyecto. En esta área, los miembros del equipo también pueden cargar documentos, editarlos y realizar un seguimiento de los cambios.

Los usuarios reciben alertas de cambios y actualizaciones a través de una función de bandeja de entrada y notificaciones del navegador. Un tablero proporciona una descripción general de las tareas pendientes.

Wrike también viene como aplicaciones para Android e iOS, que contienen funciones similares.

Una característica especial, Wrike for Marketers, tiene varias herramientas para gestionar los flujos de trabajo de marketing. Estas herramientas incluyen revisión y aprobación, versiones de documentos y formularios de admisión.

Xero

Fundada en Nueva Zelanda, Xero ha estado en el mercado desde 2006.

Esta es una de las opciones más populares y de más rápido crecimiento . Muchas empresas orientadas a los servicios ya lo están utilizando.

Xero emplea a más de 3.000 personas. Forbes nombró a Xero como la empresa de crecimiento más innovadora del mundo, tanto en 2014 como en 2015.

De acuerdo con la filosofía empresarial de Xero, su enfoque está en las pequeñas empresas. Diseñan sus herramientas, conexiones e información para mejorar las organizaciones de pequeñas empresas.

Para lograr esto, trabajan en estrecha colaboración con socios, clientes y otros.

A2X

A2X es otro líder mundial en la producción de software de informes financieros. Se centra en la contabilidad automática para empresas de comercio electrónico en todo el mundo.

Existen diferentes plataformas para vender en línea, como Amazon, eBay, Etsy y Walmart. Para aquellos que usan estas plataformas, A2X brinda información sobre cómo administrar su negocio de manera más eficiente.

A2X utilizó los más altos estándares de acuerdo con la contabilidad profesional de comercio electrónico. Es ideal para empresas de contabilidad y tenedores de libros, así como para empresas más pequeñas.

Cualquiera puede suscribirse inmediatamente.

Estudio de comercio

1440 produjo Commerce Studio.

Su enfoque es hacia los minoristas que utilizan varias vías para vender sus productos. Reúne todos los datos en un inicio de sesión para maximizar la productividad.

Entre otras, ofrece herramientas para gestionar:

3PL
Atención al cliente
envío de la gota
Intercambios
Inventario
Pedidos
PIM
Devoluciones
Proveedores

Los informes y análisis son sólidos y pueden ahorrar mucho tiempo.

Flujo de caja flotante

Esta solución de gestión financiera es ganadora de premios. Es útil para la previsión del flujo de caja, la elaboración de presupuestos, la gestión y muchas otras cosas.

Se integra con FreeAgent, QuickBooks Online y Xero.

Brinda información diaria, semanal o mensual sobre el flujo de efectivo de la empresa. Esto permite una planificación futura de hasta tres años.

Dinámica 365

Microsoft Dynamics ofrece una serie de soluciones de gestión empresarial adaptables en una suite. Permite a una organización tomar decisiones más informadas.

Dynamics trabaja con el conocido entorno de Microsoft. Esta familiaridad hace que la implementación de este software de informes financieros sea más fácil y menos riesgosa.

Gastar

El uso de Expensify es sencillo y tiene disposiciones para el uso móvil.

Una característica permite a los usuarios tomar una foto de un recibo. El software luego transcribe y organiza la información.

Además clasifica y codifica cada recibo. También automatiza la presentación de gastos para su aprobación y reembolso.

Otras características son útiles para cualquier tipo de negocio. Estos incluyen flujos de trabajo de aprobación de varios niveles, reconciliación de tarjetas y sincronización con otras plataformas de contabilidad.

Pago

Divvy es gratis.

Esta plataforma de contabilidad une el poder de las personas, el software y la tecnología de tarjetas. Esta combinación perfecta da como resultado una gran experiencia de gestión financiera.

Toma muchas de las tareas rutinarias de contabilidad y las realiza automáticamente. No hay necesidad de hacer informes de gastos, capturar recibos o reembolsar a los empleados en mano.

Kashoo

Kashoo 2.0 es un verdadero ahorro de tiempo. Esta aplicación de informes financieros se encarga de muchas tareas de contabilidad .

Esto beneficia especialmente a los propietarios de pequeñas empresas.

El aprendizaje automático es lo que impulsa esta aplicación. Esto le permite organizar y conciliar gastos, comparándolos con tarjetas de crédito y transacciones bancarias.

Esto da como resultado una información financiera precisa y actualizada . Kashoo también incluye comparación de recibos y OCR.

JUNTA

BOARD es un entorno automatizado para generar informes financieros. Las funciones de arrastrar y soltar permiten al usuario personalizar los informes según sus necesidades.

Esta plataforma moderna facilita la elaboración de informes, pero también impulsa la toma de decisiones en toda la organización. Brinda una visión clara del desempeño financiero al unir negocios, finanzas y operaciones.

TimeSolv

Una solución de contabilidad en un presupuesto, Timesolv cuesta aproximadamente la mitad de la mayoría de las otras opciones. Sin embargo, es una plataforma poderosa que ayuda con la facturación, dejando de lado la mayor parte de la pelusa innecesaria.

Con TimeSolv, el usuario puede realizar cientos de pagos en solo unos instantes, en el momento que desee. Esto significa, no más pagos atrasados.

TimeSolv ha brindado soluciones financieras basadas en la web durante más de veinte años. Prometen que las empresas pueden mejorar el tiempo facturable y obtener dinero más rápido.

Agrega la flexibilidad de trabajar desde cualquier lugar, en cualquier momento.

CCH Tagetik

CCH Tagetik se utiliza principalmente para informes y análisis financieros. Facilita la presentación de informes.

Los usuarios también pueden compartir, acceder y distribuir documentos con facilidad. Las opciones de publicación incluyen a través de la web, Word, Excel, Powerpoint o Sharepoint.

Pensamientos finales sobre el software de informes financieros

El uso de una solución de software de informes financieros puede ahorrar mucho tiempo y energía. La clave es elegir el adecuado.

Con la herramienta adecuada, la recopilación y organización de datos contables se convierten en tareas sencillas. Esto se traduce en información más precisa y más confianza a la hora de tomar decisiones empresariales.

Las opciones van desde simples hojas de cálculo de Excel hasta soluciones complejas como Sage Intacct. El que mejor se adapte a sus necesidades, le ayudará a mejorar y organizar cualquier administración financiera.

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Fuente de grabación: wpdatatables.com