As soluções eletrônicas que ajudam a realizar tarefas contábeis são conhecidas como software de relatórios financeiros. Essas soluções variam em escopo e complexidade.

Em sua forma mais simples, pode ser um sistema de entrada única, como um livro de contabilidade ou um talão de cheques. As soluções de dupla entrada estão no topo da escala de complexidade.

Existem muitas soluções de software de relatórios financeiros disponíveis no mercado. Um bom número deles oferece funcionalidades especiais, como estoque e ativos fixos.

Bem, existem muitas ferramentas para ativos no mercado. Você deve usá-lo em sua exigência.

Existem benefícios definitivos para as empresas que usam software de relatórios financeiros.

Ajuda a manter a administração financeira precisa. Temporizadores e lembretes podem ser definidos para evitar penalidades por envios atrasados.

Os benefícios são claros. Este software ajuda as empresas a preparar declarações, como relatórios anuais. Eles também podem obter uma melhor visão sobre a situação financeira da empresa.

O apoio de um contador público certificado é muitas vezes aconselhável. Ainda assim, essas soluções proporcionam controle e entendimento adicionais sobre a situação financeira.

Comece aqui para preparar demonstrações financeiras. Estas são as melhores soluções de software de relatórios financeiros para pequenas empresas.

Principais opções

NetSuite ERP

Uma das opções favoritas é o NetSuite ERP. É uma solução completa de relatórios.

Inclui funcionalidade de ponta a ponta, complementada com análise de marketing e informações de contato comercial. Ele pode gerar instantaneamente o demonstrativo financeiro desejado.

A grande coisa é que não requer nenhum conhecimento ou compreensão de como fazer declarações. O software os prepara com as informações que recebe.

Esta é uma solução completa para quem precisa de apoio na gestão financeira.

Foi uma das primeiras empresas a explorar as possibilidades da contabilidade baseada em nuvem. Isso foi em 1998.

Agora, a NetSuite é líder de mercado com mais de 24.000 clientes em todas as partes do mundo. Suas finanças, planejamento de recursos empresariais e conjunto de software de comércio estão entre os melhores.

O NetSuite contém os cinco módulos a seguir:

Planejamento de recursos empresariais (ERP). Isso reúne planejamento, operações de escritório, produção, compras, gerenciamento da cadeia de suprimentos e armazém.
Gestão de relacionamento com o cliente (CRM). Este módulo apresenta gerenciamento de comissões, automação de marketing e vendas e gerenciamento de relacionamento com parceiros.
SuiteCommerce. Uma plataforma de e-commerce combinada com um aplicativo de ponto de venda na loja que suporta B2B e B2C.
Automação de serviços profissionais (PSA). Este módulo oferece OpenAir e NetSuite PSA. Eles permitem o gerenciamento de despesas e tempos do projeto, contabilidade e pessoal.
Gerenciamento de desempenho empresarial (EPM). Este módulo auxilia na otimização e previsão de orçamentos. Esses recursos são apoiados com análises e relatórios.

wpDataTables

wpDataTables é um plug-in útil que permite importar dados de uma ampla variedade de fontes, incluindo Planilhas Google e Excel, bem como arquivos CSV, XML e JSON. Você também pode criar tabelas totalmente personalizáveis que usam tecnologia de classificação.

Além disso, este plug-in de tabela do WordPress inclui vários outros recursos úteis comuns que são frequentemente encontrados em aplicativos de planilhas. Oferece opções de plugins premium e gratuitos.

Alguns dos melhores recursos incluem:

Tabelas responsivas na versão premium
Shortcodes para incorporar tabelas
Complementos úteis como o Report Builder
Destaques e gráficos disponíveis na versão premium
Capacidade de criar tabelas grandes

Ao usar fontes externas com wpDataTables existem duas opções:

Importando dados como um processo único, editando-os posteriormente no WordPress
Sincronizando a tabela para que o plug-in carregue a versão mais recente da fonte externa após cada novo carregamento de página

Você precisará de seus dados e códigos de tabela para usar o plug-in para inserir tabelas no editor escolhido. Você pode inserir o shortcode, usando vírgulas para representar colunas e espaços para representar linhas, então, você pode classificar.

Você também pode optar por importar CSV ou usar CSS personalizado e aplicar o recurso de consulta do MySQL. Esse recurso ajuda você a criar uma consulta usando um editor visual, eliminando a necessidade de ter amplo conhecimento de SQL.

FreshBooks

O FreshBooks se concentra na automação das tarefas diárias de contabilidade.

Facilita a criação de faturas, a aceitação de pagamentos e o acompanhamento de despesas e tempo faturável. Gera automaticamente vários relatórios financeiros.

O uso do FreshBooks requer uma assinatura. Além dos recursos listados acima, inclui:

Faturamento
Retentores
Depreciação de ativos fixos
Integração da folha de pagamento
Contabilidade de dupla entrada
Gerenciamento padrão do setor e relatórios de negócios.

FreshBooks também é uma solução de software baseada em nuvem . A nuvem contém um registro unificado para que todos os usuários tenham acesso às mesmas informações.

Eles podem trabalhar de qualquer local e de qualquer tipo de dispositivo.

É possível expandir o software FreshBooks integrando aplicativos de terceiros. A API do FreshBooks foi especialmente projetada para essa finalidade.

Este software pode lidar com diferentes moedas e taxas de imposto. Ele está configurado para lidar com cálculos de impostos especificamente para a Grã-Bretanha, Canadá e EUA.

Além disso, calcula o HST e o GST no Canadá, o MTD no Reino Unido e os impostos sobre vendas nos EUA. Além dessas muitas funcionalidades, possui uma folha de pagamento e uma funcionalidade de projeto.

A assinatura para acessar essas ferramentas é baseada em um preço mensal individual.

O Freshbook é uma das principais opções para agilizar o faturamento e o rastreamento de despesas. Sua principal clientela está no setor de serviços.

Assim, seu design mantém os clientes móveis e mantém toda a administração em um só lugar. Ele ainda tem um recurso para estimar projetos.

Encaminhe essas estimativas diretamente para os clientes em potencial e aguarde a resposta deles!

Contabilidade de ondas

Wave é uma solução gratuita de software de relatórios financeiros. É bem adequado para pequenas empresas.

Centra-se na necessidade de um melhor controlo da administração financeira.

Abrange as necessidades básicas de qualquer pequena empresa. Isso inclui faturamento, pagamentos, folha de pagamento e recebimentos.

O Wave Accounting é aberto com um painel que fornece uma visão geral. Ele mostra o fluxo de caixa mensal, contas e faturas vencidas, saldos e lucros e perdas.

O usuário pode obter uma visão mais detalhada de cada um desses itens aprofundando cada seção.

Começar com o Wave é fácil e rápido. Requer apenas a criação de uma conta digitando um endereço de e-mail e senha.

Com essa conta, o usuário pode gerenciar as finanças de mais de uma pequena empresa. Após a inscrição, o usuário pode vincular o Wave aos dados bancários da empresa.

Depois de vincular o Wave, o software se encarregará de fazer as transações.

O Wave tem várias habilidades de relatórios financeiros. Isso inclui contas a pagar e a receber antigos, balanço patrimonial, demonstração de resultados e relatório de impostos sobre vendas. Os usuários podem exportar os relatórios financeiros para CSV para processamento posterior e para PDF.

Sábio intacto

A Sage assumiu a Intacct em 2017. Isso fazia parte de um programa da Sage para se transformar em uma empresa SaaS líder mundial.

Já em 1999, a Intactt havia se estabelecido na vanguarda da contabilidade baseada em nuvem. Suas soluções de software e gerenciamento financeiro são para pequenas e médias empresas.

O Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA) nomeou a Intacct como um dos fornecedores preferidos de aplicativos de relatórios financeiros. A AICPA é a maior associação de contabilidade do mundo.

A Sage Intacct continua a ser um fornecedor líder de aplicações de contabilidade baseadas na nuvem. O software ainda se concentra nas necessidades de relatórios de pequenas e médias empresas.

Isso os ajuda a obter insights sobre processos financeiros críticos e permite que eles assumam o controle deles. É importante ressaltar que ele fornece as habilidades de relatório necessárias .

Esta solução de gerenciamento financeiro em nuvem lida com todas as finanças mais importantes. Dá o suporte necessário para a implementação do software Sage Intact.

O Sage Intacct oferece uma gama de relatórios financeiros e produtos de contabilidade em um único pacote.

Os produtos de contabilidade estão disponíveis por assinatura. Os produtos são baseados na web, o que os torna muito fáceis de acessar.

Colaborar é possível devido ao sistema desenvolvido internamente. As principais aplicações incluem:

Conta a pagar
Contas a receber
Gestão de caixa
Colaborar
Painéis
Contabilidade geral
Gerenciamento de pedidos
Compras
Comunicando

Os complementos estão disponíveis para:

Cobrança de contrato e assinatura
Gerenciamento de receita de contrato
Ativo permanente
Gestão de inventário
Multi-entidades e consolidações globais
Contabilidade do projeto
Faturamento do projeto
Imposto sobre vendas e uso
Gestão de tempo e despesas
Serviços de pagamento de fornecedores

Aplicativos de terceiros como ADP, Certify, Salesforce e SAP podem ser integrados ao Sage.

QuickBooks Online

QuickBooks é um pacote de software de relatórios financeiros da Intuit. Seu foco principal é em empresas de pequeno e médio porte.

O QuickBooks oferece uma versão na nuvem e no local. Ambos aceitam pagamentos, enviam pagamentos e possuem um recurso de folha de pagamento .

Muitos dos recursos do QuickBook têm integrações na web:

Recursos de acesso
Assistência e terceirização
Funções de pagamento eletrônico
Funcionalidade de e-mail aprimorada através do Microsoft Outlook e Outlook Express
Recursos de mapeamento através da integração com o Google Maps
Opções de marketing pelo Google
Acesso a operações bancárias via Internet
Reconciliação
Folha de pagamento remota

Agora, o QuickBooks tem a opção de importar informações diretamente do Excel. Desde 2008, inclui controle de horas dos funcionários, pré-aprovação de fundos eletrônicos e uma Ajuda atualizada.

Versões mais antigas eram executadas em servidores Windows. Mas as edições mais recentes exigem servidores Linux para operar.

Seja para uso pessoal ou para fornecer serviços financeiros para outras pessoas, é melhor fazer um curso sobre como usar o QuickBooks. Um certificado online do QuickBooks é gratuito e inclui o material de estudo do teste.

Zoho Books

O Zoho Books ganhou o Great User Experience Award em 2017. As pequenas empresas podem gerenciar melhor suas finanças e ter um controle mais próximo sobre o fluxo de caixa.

É fácil de usar, tem um design claro e simples e oferece um conjunto prático e eficiente de ferramentas financeiras.

Existem muitas opções de software de relatórios financeiros disponíveis para pequenas empresas. Mas o Zoho Books se destaca da concorrência.

A infraestrutura do software é ótima, mas a Zoho continua adicionando recursos novos e aprimorados.

Com todas as funcionalidades extras, está se tornando mais útil para organizações maiores. Está até começando a competir com grandes nomes do setor, como Sage Intacct e NetSuite.

A principal desvantagem para organizações com mais funcionários são as funções limitadas de folha de pagamento. Atualmente, só funciona totalmente na Califórnia, Texas e Nova York.

Isso o torna menos útil para a maioria das empresas. Outros softwares de relatórios, como o QuickBooks, são mais adequados para esses propósitos.

Planejamento Adaptativo

Em 2003, o Adaptive Insights foi lançado em Palo Alto, na Califórnia. A solução de software de geração de relatórios foi renomeada como Adaptive Planning.

Recentemente, em 2018, a empresa-mãe se fundiu com a Workday, Inc.

O Workday Adaptive Planning oferece uma solução em nuvem, chamada Business Planning Cloud. Ele traz recursos de análise, consolidação, planejamento e relatórios para o cliente.

Além disso, a empresa oferece o seguinte:

Insights adaptáveis para finanças
Insights adaptáveis para vendas
Insights adaptáveis para planejamento da força de trabalho
Capacidade de modelar qualquer tipo de uso funcional, como projeto, capacidade e planejamento operacional.

Um banco de dados na memória forma o núcleo do software. Por ser baseado em nuvem, as informações podem ser acessadas de qualquer navegador.

Ele apresenta os dados em um formato que imita uma planilha comum. Os recursos da planilha combinam-se com os recursos de arrastar e soltar.

A consolidação e a integração de dados de outros aplicativos são possíveis por meio do Adaptive Insights. Os colegas de trabalho podem colaborar em tempo real por meio do modelo SaaS sob demanda.

Servidor de planilhas

O Spreadsheet Server é voltado para pequenas empresas, como logística e imobiliária.

Sua interface é baseada em Excel e funciona para relatar e automatizar dados financeiros. O Spreadsheet Server funciona com ERP e várias outras fontes de dados

Ele permite que os usuários façam relatórios e painéis em tempo real. Eles fornecem uma visão clara do significado por trás dos dados e ajudam a extrair respostas para problemas de negócios.

Relatórios precisos e detalhados podem reduzir os custos em 50%.

Todas as informações estão disponíveis em um só lugar e vão para a elaboração de relatórios. Os relatórios são formatados em arquivos Word, PDF ou HTML.

Não há necessidade de reinserir, exportar ou reformatar os dados. Não é preciso uma curva de aprendizado íngreme para se acostumar com o layout do Excel.

Alguns dos recursos do Servidor de Planilhas são:

Gráficos
Orçamento e Previsão
Consolidação e Roll-Up
Gestão de caixa
Trilha de auditoria

Wrike

Mais de 20.000 empresas em todo o mundo estão usando o Wrike para gerar relatórios financeiros. Esta solução de software financeiro ajuda os clientes a controlar suas finanças e ficar no preto.

Seus recursos permitem que os usuários:

Acompanhe o tempo e monitore as cargas de trabalho da equipe.
Prepare relatórios precisos e use gráficos, tabelas e tabelas para apresentar os dados.
Crie painéis de análise personalizados para acompanhar portfólios de projetos e compartilhar resultados.

A interface do usuário é simples e consiste em vários painéis. As ferramentas são divididas em duas categorias:

Gerenciamento de Projetos. Esta seção inclui todos os recursos necessários para gerenciar um projeto. As equipes podem acompanhar datas e tudo relacionado ao projeto.

É aqui que os usuários atribuem tarefas e recursos e rastreiam o tempo.

As visões gerais são fornecidas por meio de diagramas de Gantt interativos. Gráficos de carga de trabalho e tabelas para armazenar dados do projeto completam o quadro.

Colaboração. Esta seção contém ferramentas que permitem que as equipes se comuniquem e tomem decisões.

O Wrike inclui um coeditor e bate-papos onde os membros da equipe podem discutir um projeto. Nesta área, os membros da equipe também podem fazer upload de documentos, editá-los e acompanhar as alterações.

Os usuários recebem alertas de alterações e atualizações por meio de um recurso de caixa de entrada e notificações do navegador. Um painel fornece uma visão geral das tarefas pendentes.

O Wrike também vem como aplicativos para Android e iOS, que contêm funções semelhantes.

Um recurso especial, o Wrike for Marketers, possui várias ferramentas para gerenciar fluxos de trabalho de marketing. Essas ferramentas incluem revisão e aprovação, controle de versão de documentos e formulários de entrada.

Xero

Fundada na Nova Zelândia, a Xero está no mercado desde 2006.

Esta é uma das opções mais populares e de crescimento mais rápido. Muitas empresas orientadas a serviços já estão fazendo uso dele.

A Xero emprega mais de 3.000 pessoas. A Forbes nomeou a Xero como a empresa de crescimento mais inovadora do mundo, tanto em 2014 quanto em 2015.

De acordo com a filosofia de negócios da Xero, seu foco está nas pequenas empresas. Eles projetam suas ferramentas, conexões e informações para melhorar as organizações de pequenas empresas.

Para conseguir isso, eles trabalham em estreita colaboração com parceiros, clientes e outros.

A2X

A2X é outro líder mundial na produção de software de relatórios financeiros. Ele se concentra na contabilidade automática para empresas de comércio eletrônico em todo o mundo.

Existem diferentes plataformas para vender online, como Amazon, eBay, Etsy e Walmart. Para aqueles que usam essas plataformas, o A2X fornece informações sobre como administrar seus negócios com mais eficiência.

A2X usou os mais altos padrões de acordo com a contabilidade profissional de comércio eletrônico. É ideal para uso por empresas de contabilidade e guarda-livros, bem como empresas menores.

Qualquer pessoa pode se inscrever imediatamente.

Estúdio de Comércio

1440 produziu o Commerce Studio.

Seu foco é para os varejistas que usam várias avenidas para vender seus produtos. Ele reúne todos os dados em um login para maximizar a produtividade.

Entre outros, oferece ferramentas para gerenciar:

3PL
Suporte ao cliente
Entrega direta
Trocas
Inventário
Pedidos
PIM
Devoluções
Fornecedores

Os relatórios e análises são robustos e podem economizar muito tempo.

Fluxo de caixa flutuante

Esta solução de gestão financeira é premiada. É útil para previsão de fluxo de caixa, orçamento, gerenciamento e muitas outras coisas.

Ele se integra ao FreeAgent, QuickBooks Online e Xero.

Ele fornece informações diárias, semanais ou mensais sobre o fluxo de caixa da empresa. Isso permite um planejamento futuro de até três anos.

Dynamics 365

O Microsoft Dynamics oferece uma série de soluções de gerenciamento de negócios adaptáveis em um pacote. Permite que uma organização tome decisões mais informadas.

O Dynamics trabalha com o conhecido ambiente Microsoft. Essa familiaridade torna a implementação deste software de relatórios financeiros mais fácil e menos arriscada.

Despesar

O uso do Expensify é direto e tem provisões para uso móvel.

Um recurso permite que os usuários tirem uma foto de um recibo. O software então transcreve e organiza as informações.

Ele ainda categoriza e codifica cada recibo. Também automatiza o envio de despesas para aprovação e reembolso.

Outros recursos são úteis para qualquer tipo de negócio. Isso inclui fluxos de trabalho de aprovação em vários níveis, reconciliação de cartão e sincronização com outras plataformas de contabilidade.

Dividir

Divvy é gratuito.

Esta plataforma de contabilidade une o poder das pessoas, software e tecnologia de cartões. Essa combinação perfeita resulta em uma ótima experiência de gerenciamento financeiro.

Ele pega muitas das tarefas rotineiras de contabilidade e as executa automaticamente. Não há necessidade de fazer relatórios de despesas, capturar recibos ou reembolsar os funcionários manualmente.

Kashoo

Kashoo 2.0 é uma economia de tempo real. Este aplicativo de relatórios financeiros cuida de muitas tarefas de contabilidade .

Isso beneficia especialmente os proprietários de pequenas empresas.

O aprendizado de máquina é o que impulsiona esse aplicativo. Isso permite organizar e conciliar despesas, combinando-as com cartão de crédito e transações bancárias.

Isso resulta em informações financeiras precisas e atualizadas . Kashoo também inclui correspondência de recebimento e OCR.

QUADRO

BOARD é um ambiente automatizado para geração de relatórios financeiros. As funcionalidades de arrastar e soltar permitem que o usuário personalize os relatórios de acordo com suas necessidades.

Essa plataforma moderna facilita a geração de relatórios, mas também impulsiona a tomada de decisões em toda a organização. Ele fornece uma visão clara do desempenho financeiro, unindo negócios, finanças e operações.

TimeSolv

Uma solução de contabilidade com orçamento limitado, o Timesolv custa cerca de metade da maioria das outras opções. No entanto, é uma plataforma poderosa que ajuda no faturamento, deixando de fora a maior parte do cotão desnecessário.

Com o TimeSolv, o usuário pode realizar centenas de pagamentos em apenas alguns instantes, no momento que desejar. Isso significa que não há mais pagamentos em atraso.

A TimeSolv fornece soluções financeiras baseadas na web há mais de vinte anos. Eles prometem que as empresas podem melhorar o tempo faturável e obter dinheiro mais rapidamente.

Ele adiciona a flexibilidade de trabalhar em qualquer lugar, a qualquer hora.

CCH Tagetik

O CCH Tagetik é usado principalmente para relatórios e análises financeiras. Isso facilita a geração de relatórios.

Os usuários também podem compartilhar, acessar e distribuir documentos com facilidade. As opções de publicação incluem via Web ou Word, Excel, Powerpoint ou Sharepoint.

Acabar com os pensamentos sobre o software de relatórios financeiros

Usar uma solução de software de relatórios financeiros pode economizar muito tempo e energia. A chave é escolher o caminho certo.

Com a ferramenta certa, coletar e organizar dados contábeis tornam-se tarefas fáceis. Isso resulta em informações mais precisas e mais confiança na tomada de decisões de negócios.

As opções vão desde simples planilhas do Excel até soluções complexas como o Sage Intact. O que melhor se adequar às suas necessidades, ajudará a melhorar e organizar qualquer administração financeira.

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Fonte de gravação: wpdatatables.com